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調(diào)研與報(bào)告

《2024-2025年中國(guó)百貨零售業(yè)發(fā)展報(bào)告》全文發(fā)布 上

時(shí)間:2025-04-07 13:45

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本報(bào)告由中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)、香港科技大學(xué)利豐供應(yīng)鏈研究院共同撰寫,并于2025年4月由雙方聯(lián)合發(fā)布。

報(bào)告顯示,2024年百貨零售業(yè)主要有五大特點(diǎn)。一是營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),企業(yè)面臨盈利空間持續(xù)壓縮的挑戰(zhàn);二是受財(cái)富效應(yīng)減弱、出境游等因素影響,高端消費(fèi)下滑明顯;三是隨著行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng),降本增效成行業(yè)共識(shí);四是隨著消費(fèi)需求分化,企業(yè)正通過(guò)多元調(diào)改尋求增長(zhǎng)突破;五是消費(fèi)復(fù)蘇緩慢的大環(huán)境下,并購(gòu)重組的案例增多,通過(guò)整合資源重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

百貨零售業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn),一是需求恢復(fù)不足,提振消費(fèi)政策覆蓋到的范圍有限;二是企業(yè)有調(diào)改升級(jí)的需求,但面臨投入產(chǎn)出不確定性的矛盾;三是電商持續(xù)影響下,企業(yè)進(jìn)行全域融合面臨困局;五是行業(yè)整體在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,企業(yè)尋求差異化難的困境;五是自營(yíng)業(yè)務(wù)作為提升商品力的重要途徑面臨諸多瓶頸;六是數(shù)字化轉(zhuǎn)型與投入難以平衡。

為有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn),百貨零售企業(yè)紛紛進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),并呈現(xiàn)五大趨勢(shì)。一是2025年將會(huì)迎來(lái)更多項(xiàng)目的調(diào)改升級(jí),面向代際消費(fèi)的調(diào)改持續(xù)深入;二是百貨零售企業(yè)與品牌建立更緊密的合作,實(shí)現(xiàn)“互助成長(zhǎng),生態(tài)共贏”;三是場(chǎng)景化和體驗(yàn)式的消費(fèi)不斷發(fā)展,將促進(jìn)商場(chǎng)的品質(zhì)提升;四是數(shù)字化及AI的深入應(yīng)用將驅(qū)動(dòng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率不斷提升;五是綠色消費(fèi)逐漸成為新的消費(fèi)趨勢(shì),商場(chǎng)將注入更多綠色元素。

報(bào)告認(rèn)為,在百貨調(diào)改升級(jí)中,存在只注重“表”而忽略“里”的情況,有的商場(chǎng)花重金改造中庭,增加大屏,花費(fèi)了大量的金錢,卻忽略了品牌和運(yùn)營(yíng)的提升。形象是“表”,運(yùn)營(yíng)是“里”,徒有其表,不如表里兼修,方為長(zhǎng)久之計(jì)。

除了企業(yè)內(nèi)部的精細(xì)化管理、降本增效、全域運(yùn)營(yíng),國(guó)家政策對(duì)行業(yè)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。國(guó)家提出,要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策,適度寬松的貨幣政策。在相關(guān)政策的推動(dòng)下,我們有理由相信,中國(guó)零售業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間,為滿足消費(fèi)者物質(zhì)文化需求、為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。




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 零售業(yè)發(fā)展整體情況

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)情況

2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì),初步核算全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)1349084億元,按不變價(jià)格計(jì)算較上年同比增長(zhǎng)5.0%,城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)同性持續(xù)增強(qiáng)。從季度運(yùn)行趨勢(shì)看,一季度以5.3%的增速開局,二、三季度分別實(shí)現(xiàn)4.7%和4.6%的增長(zhǎng),四季度增速回升至5.4%。

全國(guó)居民人均可支配收入升至41314元,名義增長(zhǎng)5.3%,城鄉(xiāng)收入差距進(jìn)一步收窄。其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入54188元,增長(zhǎng)4.6%;農(nóng)村居民收入23119元增長(zhǎng)6.6%,增幅超過(guò)城鎮(zhèn)2個(gè)百分點(diǎn)。

全國(guó)居民人均消費(fèi)支出28227元,增長(zhǎng)5.3%。其中,城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出34557元,增長(zhǎng)4.7%;農(nóng)村人均支出以6.1%的增速達(dá)到19280元,顯示出消費(fèi)下沉特征。

同時(shí),消費(fèi)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異。基本生活方面,食品煙酒支出8411元,增長(zhǎng)5.4%,占比29.8%,是居民的最大支出項(xiàng)。居住支出6263元,增長(zhǎng)2.8%,占22.2%。基礎(chǔ)保障性支出保持穩(wěn)健,醫(yī)療保健支出2547元,增長(zhǎng)3.6%;衣著支出1521元,增長(zhǎng)2.8%。新興消費(fèi)引領(lǐng)增長(zhǎng),其他用品及服務(wù)類支出增長(zhǎng)10.8%,一些個(gè)性化、品質(zhì)化消費(fèi)成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。交通通信支出3976元,增長(zhǎng)8.9%;教育文化娛樂支出3189元,增長(zhǎng)9.8%,反映居民對(duì)出行便利和素質(zhì)提升的強(qiáng)勁需求(圖1-1)。

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1.2 零售發(fā)展概況

1.2.1 整體增長(zhǎng)動(dòng)能不足

2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額為487895億元,比上年增長(zhǎng)3.5%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額437581億元,同比增長(zhǎng)3.8%(圖1-2)。

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按經(jīng)營(yíng)單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額421166億元,比上年增長(zhǎng)3.4%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額66729億元,增長(zhǎng)4.3%。

按消費(fèi)類型分,商品零售額432177億元,比上年增長(zhǎng)3.2%;餐飲收入55718億元,增長(zhǎng)5.3%,明顯高于商品零售。

2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅低于2023年,也明顯低于疫情前的水平,電商和餐飲增速也僅維持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),對(duì)整體的拉動(dòng)作用較弱,居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿不足仍是核心制約因素,增長(zhǎng)動(dòng)能仍顯不足。

分業(yè)態(tài)看,2024年,限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市零售額比上年分別增長(zhǎng)4.7%、4.2%、2.7%;百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.4%、0.4%(圖1-3)。

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1.2.2 服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)良好

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用日益增強(qiáng)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí),消費(fèi)形態(tài)逐漸由商品消費(fèi)為主向商品和服務(wù)消費(fèi)并重轉(zhuǎn)變,近年來(lái),服務(wù)消費(fèi)供給提質(zhì)擴(kuò)容,消費(fèi)場(chǎng)景多元拓展,消費(fèi)體驗(yàn)更加豐富,服務(wù)消費(fèi)需求持續(xù)釋放。2024年,服務(wù)零售額比上年增長(zhǎng)6.2%,比同期商品零售額增速高3個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)居民人均服務(wù)性消費(fèi)支出比上年增長(zhǎng)7.4%,占居民人均消費(fèi)支出比重為46.1%,比上年上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

在旅游消費(fèi)領(lǐng)域,隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,旅游逐漸成為人們生活的一部分。國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)火爆,短途游、周邊游以及長(zhǎng)途游等各類旅游方式蓬勃發(fā)展。同時(shí),隨著我國(guó)擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍以及過(guò)境免簽政策實(shí)施,入境旅游也在穩(wěn)步增長(zhǎng),越來(lái)越多的外國(guó)游客到中國(guó)旅游,這不僅帶動(dòng)了旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展,還促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)如交通、餐飲、住宿、購(gòu)物等的繁榮,為服務(wù)消費(fèi)的增長(zhǎng)注入了強(qiáng)大動(dòng)力。

文化娛樂消費(fèi)方面,電影、音樂、戲劇等文化產(chǎn)品和服務(wù)受到了消費(fèi)者的熱捧。線上文化娛樂消費(fèi)也隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而迅速崛起,視頻平臺(tái)的會(huì)員訂閱量不斷增長(zhǎng),各類數(shù)字音樂、在線閱讀等服務(wù)的用戶規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大,為服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看,服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)良好,在整體消費(fèi)中的占比也在持續(xù)提升,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的活力和潛力,呈現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)。

1.2.3 下沉市場(chǎng)消費(fèi)崛起

2024年,消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)鄉(xiāng)村好于城鎮(zhèn),下沉市場(chǎng)好于一、二線城市的現(xiàn)象。以北京和上海為例,2024年,北京市社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降2.7%,上海市同比下降3.1%。這一現(xiàn)象的背后,是多種因素的綜合影響。從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看,整體經(jīng)濟(jì)增速的放緩使得居民對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況和收入預(yù)期變得不確定,從而增強(qiáng)了預(yù)防性儲(chǔ)蓄的傾向,抑制了消費(fèi)支出。消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看,高端消費(fèi)市場(chǎng)遇到了瓶頸,部分消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向性價(jià)比更高的消費(fèi),對(duì)整體消費(fèi)增長(zhǎng)產(chǎn)生了影響。此外,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,北京、上海的大型商場(chǎng)和實(shí)體零售店鋪客流量減少,銷售額也隨之下滑。

與一、二線大城市消費(fèi)增長(zhǎng)放緩形成鮮明對(duì)比,下沉市場(chǎng)和鄉(xiāng)村消費(fèi)表現(xiàn)良好。2024年,中小城市的消費(fèi)增長(zhǎng)表現(xiàn)較為突出,如長(zhǎng)三角地區(qū)的紹興、嘉興、揚(yáng)州等,2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別增長(zhǎng)6.7%,5.3%、6.6%。這一現(xiàn)象背后,一方面是政策利好,國(guó)家和地方政府出臺(tái)的一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)的政策,如消費(fèi)品以舊換新等,極大激發(fā)了下沉市場(chǎng)的消費(fèi)活力。另一方面,下沉市場(chǎng)居民的消費(fèi)觀念正在逐漸轉(zhuǎn)變,他們開始追求品質(zhì)化和多樣化的商品和服務(wù),消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)。同時(shí),一些城市依托自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì),形成了獨(dú)特的消費(fèi)增長(zhǎng)模式,為消費(fèi)增長(zhǎng)提供了有力支撐。

鄉(xiāng)村消費(fèi)的增長(zhǎng)好于城鎮(zhèn),2024年,鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)4.3%,高于城鎮(zhèn)的3.4%。鄉(xiāng)村消費(fèi)的增長(zhǎng)得益于多方面的因素。政府加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)的投入,改善了農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境,提升了消費(fèi)的便利性和舒適度。此外,鄉(xiāng)村地區(qū)商品和服務(wù)價(jià)格相對(duì)較低,能夠滿足不同層次的消費(fèi)需求,這也為消費(fèi)增長(zhǎng)提供了空間。尤為重要的是,鄉(xiāng)村居民對(duì)基本生活消費(fèi)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的需求較為穩(wěn)定,受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響相對(duì)較小,消費(fèi)增長(zhǎng)具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。

1.2.4 線上零售占比趨穩(wěn)

2024年實(shí)物商品網(wǎng)上零售增長(zhǎng)為6.5%,增速相比之前有所放緩,逐漸接近社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增幅。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占實(shí)物商品零售的比重為26.8%,低于2022年和2023年,呈現(xiàn)出線上占比趨于穩(wěn)定的趨勢(shì)(圖1-4)。

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這一現(xiàn)象反映了線上流量紅利趨近尾聲。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,線上購(gòu)物的流量紅利不斷釋放,為線上零售的快速發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。然而,目前線上零售市場(chǎng)的流量趨于飽和,新增用戶數(shù)量減少,線上零售平臺(tái)獲取新用戶的難度增加,電商平臺(tái)的獲客成本不斷攀升,這導(dǎo)致線上零售的增長(zhǎng)難度加大,其在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比也難以進(jìn)一步提升。

另一方面,此現(xiàn)象也反映了消費(fèi)環(huán)境和消費(fèi)者觀念正在發(fā)生變化。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,消費(fèi)者的財(cái)務(wù)狀況和消費(fèi)信心受到一定程度影響,消費(fèi)觀念趨于理性,消費(fèi)者更加注重商品品質(zhì)和性價(jià)比,而不再僅僅追求線上購(gòu)物的便利和低價(jià)。在當(dāng)前的消費(fèi)環(huán)境下,消費(fèi)者希望購(gòu)買到省錢、省時(shí)、省力同時(shí)兼具有品質(zhì)、有趣味、有內(nèi)容的商品和服務(wù),這意味著線上零售單純依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)吸引消費(fèi)者的策略吸引力逐漸下降,從而限制了線上零售的增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。

此外,新興零售業(yè)態(tài)的崛起也對(duì)線上零售市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的分流作用。近年來(lái),線下零食折扣店、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店等新興零售業(yè)態(tài)以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)吸引了大量消費(fèi)者,這些新興業(yè)態(tài)在一定程度上滿足了消費(fèi)者的消費(fèi)需求,吸引了一部分客流線下購(gòu)買,使得線上零售的市場(chǎng)份額逐漸趨于穩(wěn)定。

1.2.5 政策支持提振消費(fèi)

2024年,國(guó)家大力實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng),推出了一系列切實(shí)有效的政策措施。政策層面,消費(fèi)品以舊換新活動(dòng)大力開展,中央向地方安排1500億元 特別國(guó)債資金用于支持地方實(shí)施以舊換新政策,帶動(dòng)汽車、家電等消費(fèi)品銷售額超1.3萬(wàn)億元 。如汽車以舊換新就超過(guò)了680萬(wàn)輛,銷售額達(dá)到了9200億元;家電銷售額也達(dá)到了2700億元 ,極大地激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買熱情,讓消費(fèi)市場(chǎng)迅速升溫。財(cái)政貨幣政策也協(xié)同發(fā)力,總量上積極加力,財(cái)政政策運(yùn)用閑置社會(huì)資源,提高名義赤字率,擴(kuò)大支出規(guī)模,并且重點(diǎn)向中低收入群體和終端消費(fèi)型企業(yè)傾斜;貨幣政策適度寬松,降低融資成本,鼓勵(lì)消費(fèi)信貸。

在財(cái)政貨幣政策的雙重刺激下,消費(fèi)市場(chǎng)的資金流動(dòng)性增強(qiáng),消費(fèi)者有了更多的資金用于消費(fèi),進(jìn)一步推動(dòng)了消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇。此外,同步完善收入分配制度,推動(dòng)中低收入群體增收減負(fù)等舉措,增強(qiáng)了居民的消費(fèi)能力和意愿,為消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

從商務(wù)部等部門相關(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)看,提振消費(fèi)政策效果顯著,消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)也持續(xù)涌現(xiàn),“國(guó)風(fēng)”、“國(guó)潮”等新消費(fèi)概念不斷涌現(xiàn),社區(qū)集市等消費(fèi)場(chǎng)景推陳出新,網(wǎng)上零售較為活躍,政策對(duì)新型消費(fèi)模式的鼓勵(lì)讓消費(fèi)市場(chǎng)充滿活力。

2024年的提振消費(fèi)政策為消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)了春天,讓消費(fèi)市場(chǎng)活力涌動(dòng),也為未來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),相信在持續(xù)的政策引導(dǎo)和支持下,消費(fèi)市場(chǎng)將進(jìn)一步復(fù)蘇,為國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入源源不斷的活力。




2
 百貨零售業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2.1 營(yíng)收凈利雙雙下降

中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)和香港科技大學(xué)利豐供應(yīng)鏈研究院的聯(lián)合調(diào)查顯示(下稱“調(diào)查”), 2024年,73%的樣本企業(yè)銷售額同比下滑,具體表現(xiàn)為:14%的企業(yè)小幅下降,降幅5%以內(nèi),25%的企業(yè)出現(xiàn)5%-10%的中度降幅,近三成(29%)企業(yè)下降了10%-20%,另有少數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大,降幅超過(guò)30%。實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)的樣本企業(yè)占比為24%,其中18%的樣本企業(yè)增幅在5%以內(nèi),僅少數(shù)企業(yè)突破更高增長(zhǎng)區(qū)間。另有4%的樣本企業(yè)維持銷售額同比持平(圖2-1)。

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銷售下滑的情況下,企業(yè)盈利承壓。調(diào)查顯示,2024年,72%的樣本企業(yè)凈利潤(rùn)同比下降,其中下降超過(guò)20%的企業(yè)占比22%,下降幅度在10%-20%之間的樣本企業(yè)占比24%,降幅10%以內(nèi)的占比為26%。只有22%的樣本企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),但增幅集中在5%以內(nèi)(圖2-2)。

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截止目前已發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)的17家企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為負(fù)(虧損)的有6家,占比35%;盈利增加或者減虧的也是6家,占比35%。盡管絕大部分企業(yè)(65%)扣非凈利潤(rùn)為正,但為正的企業(yè)中,有65%利潤(rùn)下降,有的降幅較大(表2-1),面臨整體盈利空間持續(xù)壓縮的挑戰(zhàn)。

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企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)下滑,核心問(wèn)題可歸結(jié)于客流與消費(fèi)能力的下降。細(xì)分維度看,61%樣本企業(yè)客流下降,其中25%的企業(yè)出現(xiàn)超過(guò)10%的下降,近四成(35%)企業(yè)降幅在10%以內(nèi);客流量增長(zhǎng)的樣本企業(yè)占比27%,增幅集中在10%以內(nèi);客流持平的企業(yè)占12%(圖2-3)。

客單價(jià)同比增長(zhǎng)的樣本企業(yè)占比為20%,持平的樣本企業(yè)占比為31%,同比下降的企業(yè)占比為47%(圖2-4)。總體看,百貨零售企業(yè)整體呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢(shì)。

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2.2 高端消費(fèi)下滑明顯

據(jù)貝恩公司2025年1月的報(bào)告,2024年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)出現(xiàn)十三年以來(lái)最大滑坡,銷售額同比銳減20%,市場(chǎng)規(guī)模回落至接近2020年水平,疫情后高速增長(zhǎng)周期宣告終結(jié)。核心終端渠道同步承壓,高端商場(chǎng)因奢侈品銷售占比過(guò)高遭遇顯著增速放緩,部分區(qū)域甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

這一趨勢(shì)與眾多國(guó)際奢侈品公司財(cái)報(bào)一致。路威酩軒LVMH集團(tuán)2024年財(cái)報(bào)顯示,營(yíng)業(yè)收入為847億歐元,同比下跌2%,有機(jī)增長(zhǎng)為1%;其中,除日本外的亞洲地區(qū)收入占比從2023年的31%降低至28%,有機(jī)收入降低11%。包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲地區(qū)(除日本)是LVMH最大的海外市場(chǎng),2024年有機(jī)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng),除了一季度6%的降幅外,其他三個(gè)季度的降幅都超過(guò)10%。

意大利奢侈品集團(tuán)Zegna發(fā)布2024財(cái)報(bào)顯示,集團(tuán)全年收入同比增長(zhǎng)2.2%至19.4億歐元,但有機(jī)收入下滑1.9%,第四季度收入增長(zhǎng)3.3%至5.89億歐元。盡管核心品牌Zegna的直營(yíng)零售渠道表現(xiàn)強(qiáng)勁,但中國(guó)市場(chǎng)收入同比大幅下降14.5%至5.09億歐元,成為集團(tuán)全球市場(chǎng)中唯一負(fù)增長(zhǎng)區(qū)域。

歷峰集團(tuán)發(fā)布的2024/25財(cái)年第三財(cái)季業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,截至2024年12月31日的三個(gè)月內(nèi),該公司在全球市場(chǎng)銷售額按固定匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)10%至62億歐元。其中,亞太地區(qū)以外的其他地區(qū)市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)銷售額同比雙位數(shù)增長(zhǎng)。而亞太地區(qū)銷售額同比下滑7%,主要受中國(guó)大陸、香港特區(qū)和澳門特區(qū)銷售總額同比下跌18%的拖累。

隨著經(jīng)濟(jì)不確定性增加,導(dǎo)致投資和就業(yè)市場(chǎng)不穩(wěn)定,財(cái)富效應(yīng)減弱,消費(fèi)者對(duì)未來(lái)預(yù)期不樂觀,收入和資產(chǎn)預(yù)期變化使高收入群體轉(zhuǎn)向保守消費(fèi),更傾向于儲(chǔ)蓄,以應(yīng)對(duì)潛在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),高端消費(fèi)受到較大影響。另一方面,出境游回暖以及匯率利好的推動(dòng),也使得中國(guó)部分消費(fèi)者的奢侈品消費(fèi)外流,較高比例的奢侈品消費(fèi)轉(zhuǎn)移到境外,尤其是亞太地區(qū)和歐洲,這也加劇了國(guó)內(nèi)高端消費(fèi)市場(chǎng)的萎縮。

2.3 降本增效行業(yè)共識(shí)

存量市場(chǎng)下,企業(yè)很難再通過(guò)外延擴(kuò)張中獲得增長(zhǎng),更多地轉(zhuǎn)向內(nèi)部挖潛增效,提升管理效率,降低經(jīng)營(yíng)成本。以往的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放在渠道建設(shè)上,包括新開店、建立全渠道體系,拉新引流等。當(dāng)前,新渠道的建立難有更大突破,各類營(yíng)銷也處于常態(tài)化,因此,企業(yè)的管理重心必然后移,在人力效率提升與組織變革、供應(yīng)鏈管理與流程優(yōu)化、能耗管理與空間重構(gòu),深度品牌聯(lián)營(yíng)等方面著力,降本增效。

而降本增效也成為很多企業(yè)年報(bào)的高頻詞匯,已成為行業(yè)共識(shí),如天虹在2024半年報(bào)中提到,公司持續(xù)優(yōu)化成本費(fèi)用結(jié)構(gòu),健全成本費(fèi)用全面預(yù)算管理機(jī)制,繼續(xù)推進(jìn)降本控費(fèi)“擰毛巾”專項(xiàng)計(jì)劃。

重慶百貨也提到將持續(xù)降低成本,提升運(yùn)營(yíng)效率,一是積極推進(jìn)業(yè)財(cái)一體化管理,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流管控,強(qiáng)化資金收支、債權(quán)清收和存貨管理,優(yōu)化流程,加強(qiáng)對(duì)一線業(yè)務(wù)的指導(dǎo),提升效率和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。二是組織優(yōu)化全覆蓋,人工成本總量、存量同比均減少。三是推進(jìn)各層級(jí)組織架構(gòu)及用工結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升靈活用工占比等。同時(shí)推行極簡(jiǎn)工作方式,強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造和基于“人人一張價(jià)值創(chuàng)造表”體系,鼓勵(lì)共創(chuàng)共擔(dān)共享,激發(fā)團(tuán)隊(duì)內(nèi)生活力,打造合伙共創(chuàng)的“自驅(qū)型”組織,全力提升組織效能。通過(guò)持續(xù)性組織變革、市場(chǎng)化激勵(lì)考核、人才內(nèi)培,外引和員工數(shù)智化技能提升,提高組織效能和內(nèi)生活力,并轉(zhuǎn)化成積極的生產(chǎn)力。

歐亞集團(tuán)通過(guò)管理提效。公司全員行動(dòng),過(guò)好緊日子,算好精細(xì)賬,把 好節(jié)約關(guān),實(shí)施“降成本、降費(fèi)用、降損耗”的“三降”工作,提質(zhì)增效。 遵循能修盡修,能用盡用的原則,強(qiáng)化修舊利廢,加強(qiáng)了成本管理與預(yù)算 管理,確保每筆支出都用在“刀刃上”,管理上“毫厘”必爭(zhēng),效益中“錙銖”必較,把企業(yè)精神中的“勤儉善持”進(jìn)一步夯實(shí),精細(xì)化管理再上新臺(tái)階。

降本增效最直接的體現(xiàn)在企業(yè)自有員工數(shù)的減少上。調(diào)查顯示,55%的樣本企業(yè)2024年的自有員工人數(shù)同比下降,39%的樣本企業(yè)維持不變,僅6%的樣本企業(yè)員工人數(shù)有所增長(zhǎng)。員工人數(shù)的減少,一方面是企業(yè)面臨越來(lái)越大的經(jīng)營(yíng)壓力所致,另一方面是主動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部提質(zhì)增效(圖2-5)。

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2.4 多元迭代調(diào)改突破

在消費(fèi)需求分化、競(jìng)爭(zhēng)加劇的當(dāng)下,百貨零售企業(yè)正通過(guò)多維調(diào)改重塑商業(yè)。從實(shí)體空間、業(yè)態(tài)組合、商品品類與戰(zhàn)略定位等領(lǐng)域的系統(tǒng)性升級(jí),推動(dòng)百貨零售業(yè)加速?gòu)膫鹘y(tǒng)賣場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

調(diào)查顯示,2024年,66%的企業(yè)表示調(diào)改升級(jí)事件同比增多了。消費(fèi)趨勢(shì)倒逼調(diào)改,百貨業(yè)態(tài)進(jìn)入多元迭代新周期(圖2-6)。

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眾多企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型適應(yīng)消費(fèi)需求的結(jié)構(gòu)性變化。國(guó)芳集團(tuán)在2024年4月公布投資建設(shè)蘭州國(guó)芳百貨購(gòu)物廣場(chǎng)主樓升級(jí)改造工程項(xiàng)目,圍繞創(chuàng)新第三代“超級(jí)百貨”商業(yè)定位與戰(zhàn)略來(lái)開展實(shí)施,局部開放的場(chǎng)景已贏得了眾多消費(fèi)者和業(yè)界同行的廣泛贊譽(yù),未來(lái)將有助于公司持續(xù)提升市場(chǎng)占有率與核心競(jìng)爭(zhēng)力。

雙安商場(chǎng)2024年9月啟動(dòng)逐層改造,以服務(wù)周邊5公里范圍內(nèi)的社區(qū)為目標(biāo),從空間場(chǎng)景、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、品類品牌布局革新,全力打造創(chuàng)新市集、社區(qū)活動(dòng)中心等社交集結(jié)地,是一場(chǎng)從傳統(tǒng)百貨轉(zhuǎn)型品質(zhì)生活方式體驗(yàn)場(chǎng)的改造,“外立面”“室內(nèi)空間”改造同步進(jìn)行,構(gòu)建全新的生活體驗(yàn)空間。3-5層通過(guò)內(nèi)容孵化,打造全新會(huì)員中心、創(chuàng)新市集、社區(qū)活動(dòng)中心等社交集結(jié)地,進(jìn)一步為客人帶來(lái)松弛、鮮活、煙火氣的精致生活體驗(yàn)。

杭州大廈借31周年慶之際,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的外部環(huán)境煥新改造,廣場(chǎng)和外立面有了大刀闊斧的煥新,以全新面貌亮相慶祝活動(dòng)。改造后的杭州大廈AB座外廣場(chǎng)和通道,變身全新的“T”字街區(qū),成為未來(lái)世界級(jí)時(shí)尚活動(dòng)或國(guó)際頂奢品牌全球首秀的場(chǎng)所。樓宇之間的通道及其前后區(qū)域也進(jìn)行了大幅度調(diào)整,原來(lái)的停車區(qū)域統(tǒng)一規(guī)劃為步行街區(qū),添上水景、藝術(shù)裝置等景觀,為武林廣場(chǎng)商圈帶來(lái)新活力。品牌上,已有多家國(guó)內(nèi)外知名品牌入駐,其中有多個(gè)品牌是首次落戶中國(guó)。此次改造,商業(yè)與藝術(shù)文化、旅游相融合,為消費(fèi)者輸出多元化內(nèi)容和情緒價(jià)值。

百聯(lián)集團(tuán)以二次元為突破口,對(duì)悠邁生活廣場(chǎng)進(jìn)行更新升級(jí)。2024年12月以“百聯(lián)ZX造趣場(chǎng)”正式亮相,成為上海市最大的二次元商業(yè)地標(biāo)。作為百聯(lián)ZX產(chǎn)品線的第二座項(xiàng)目,百聯(lián)ZX造趣場(chǎng)定位為“國(guó)內(nèi)首家二次元生活方式聚集地”,以二次元、泛二次元、潮流青年三大人群為主力客群,打造北上海泛次元生活的商業(yè)地標(biāo)。規(guī)劃了包括主題餐飲空間、共創(chuàng)多功能空間、游戲體驗(yàn)空間在內(nèi)的多個(gè)場(chǎng)景。而在業(yè)態(tài)方面,百聯(lián)ZX造趣場(chǎng)會(huì)在衍生品零售的基礎(chǔ)上,引入更多種類的業(yè)態(tài),提升優(yōu)化消費(fèi)者的游逛體驗(yàn)。

2024年是商業(yè)調(diào)改的大年,多家零售商都在進(jìn)行不同層面的調(diào)改,有的是形象升級(jí)、有的是內(nèi)容更新,有的是業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型,有的是兼而有之,呈現(xiàn)多元化特征。

2.5 并購(gòu)增多資產(chǎn)優(yōu)化

2024年,零售行業(yè)在消費(fèi)復(fù)蘇乏力、成本持續(xù)上升的多重壓力下,尋求通過(guò)并購(gòu)重組重塑競(jìng)爭(zhēng)格局,發(fā)生了多起資本并購(gòu)案例。

3月7日,重慶百貨發(fā)布《關(guān)于吸收合并重慶商社(集團(tuán))有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及的股份發(fā)行登記及重慶商社(集團(tuán))有限公司持股注銷的公告》,向重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、天津?yàn)I海新區(qū)物美津融商貿(mào)有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限責(zé)任公司、重慶商社慧隆企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、重慶商社慧興企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份吸收合并重慶商社,同時(shí)將重慶商社持有的重慶百貨股份予以注銷。

9月28日,北京華聯(lián)商廈股份有限公司發(fā)布《關(guān)于收購(gòu)美好生活股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》,以自有資金19,243.94萬(wàn)元人民幣收購(gòu)北京華聯(lián)(SKP)百貨有限公司持有的北京華聯(lián)美好生活百貨有限公司100%的股權(quán),并已向北京SKP支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,標(biāo)的股權(quán)已交割完畢,收購(gòu)股權(quán)事宜已全部完成。

12月11日,友阿股份發(fā)布《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》,計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳尚陽(yáng)通科技股份有限公司100%股權(quán),同時(shí)募集配套資金。尚陽(yáng)通科技成立于2014年,專注高端半導(dǎo)體功率器件芯片的研發(fā)設(shè)計(jì),深度聚焦工業(yè)級(jí)、車規(guī)級(jí)先進(jìn)功率器件芯片的研發(fā)、制造與銷售。

12月17日,阿里巴巴發(fā)布公告稱,其與另一名少數(shù)股東同意將銀泰100%的股權(quán)以74億元人民幣的價(jià)格出售給雅戈?duì)柤瘓F(tuán)和銀泰管理團(tuán)隊(duì)成員。阿里巴巴曾持有銀泰約99%的股權(quán)。2025年2月17日國(guó)家市場(chǎng)管理總局披露2月5日至2月9日無(wú)條件批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)者集中案件,其中,雅戈?duì)柤瘓F(tuán)(寧波)有限公司與杭州臻頤商業(yè)管理有限公司等經(jīng)營(yíng)者收購(gòu)銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司的股權(quán)案獲批,雅戈?duì)栒浇邮帚y泰。

零售行業(yè)的并購(gòu)增多是全球性的趨勢(shì),貝恩近期發(fā)布的《2025年全球報(bào)告》提到,盡管監(jiān)管政策收緊,2024年零售行業(yè)并購(gòu)交易額和交易量仍有所回升。


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