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協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

2016-17年中國百貨行業(yè)發(fā)展報(bào)告 二

時(shí)間:2017-04-12 14:44

 

2016-17年中國百貨行業(yè)發(fā)展報(bào)告 (二)

 

 

三、打造獨(dú)特個(gè)性,升級(jí)商品、服務(wù)和體驗(yàn)

 

近年來,百貨業(yè)的同質(zhì)化越趨嚴(yán)重,百貨企業(yè)仍依賴于價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)。但長期的促銷戰(zhàn)導(dǎo)致有些顧客和會(huì) 員只在商場打折的時(shí)候才光顧,缺乏品牌忠誠度。為打造獨(dú)特個(gè)性,百貨業(yè)意識(shí)到做好精準(zhǔn)定位的重要性。 主題化門店、體驗(yàn)類細(xì)分、體驗(yàn)式業(yè)態(tài)成為了盈利增長點(diǎn)。

 

1、 打造一站式吃喝玩樂購體驗(yàn)中心

 

2016年來,各種體驗(yàn)式消費(fèi)涌現(xiàn),體驗(yàn)式消費(fèi)成百貨業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的焦點(diǎn),許多百貨企業(yè)也在門店加入體驗(yàn) 元素(見表2-1)。與傳統(tǒng)百貨業(yè)相比,場景化、體驗(yàn)化的百貨商場更能吸引消費(fèi)者,兒童樂園、餐館、電 影院、超市等已經(jīng)成為購物中心的標(biāo)配。讓消費(fèi)者體會(huì)更多購物樂趣、提供個(gè)性化服務(wù)和商品,成為百貨店 吸引消費(fèi)者的重要賣點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對(duì)商業(yè)設(shè)施的功能性需求和體驗(yàn)性需求的日益增強(qiáng),傳統(tǒng)百貨如果不豐 富業(yè)態(tài)將無法留住消費(fèi)者。

 

 

我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn),76.6%的受訪百貨企業(yè)已經(jīng)在店里增加了體驗(yàn)式消費(fèi)元素(見圖2-7),當(dāng)中超過9成以上 企業(yè)增加了兩項(xiàng)或以上的體驗(yàn)式消費(fèi)元素,如餐飲項(xiàng)目、兒童業(yè)態(tài)組合、娛樂項(xiàng)目等(見表2-2)。

 

 

大部分受訪企業(yè)表示增加體驗(yàn)式消費(fèi)元素能提高客流及銷售。41.5%的企業(yè)認(rèn)為該策略可以明顯提高客流, 而53.7%的企業(yè)認(rèn)為可以略微提高客流。另一方面,82.9%的企業(yè)認(rèn)為增加體驗(yàn)式消費(fèi)元素可以提高銷售( 見圖2-8)。

 

案例. 天虹: 轉(zhuǎn)型為生活方式場景的百貨

2016年來,天虹新開設(shè)的3間新店 – 深圳君尚3019店、天虹新沙購物中心、珠海天虹百貨都是以生活方式 場景的“新零售”模式來經(jīng)營,通過在場景布置、業(yè)態(tài)組合、結(jié)算方式等方面的創(chuàng)新來提升顧客體驗(yàn)。店內(nèi) 采取主題場景的布局,各層根據(jù)不同主題引進(jìn)相對(duì)應(yīng)的主力店,迎合不同消費(fèi)者需求。在業(yè)態(tài)布局上,覆蓋 吃喝玩樂購,包括天虹自營的精品超市、快時(shí)尚品牌、書吧、KTV、美容院等,而重點(diǎn)是在休閑娛樂和餐飲 配套上??萍紤?yīng)用方面,天虹超市引入“自助結(jié)賬系統(tǒng)”。挑選商品后,消費(fèi)者可以通過天虹官方APP虹領(lǐng) 巾掃描商品條形碼,就能通過自助收銀通道完成訂單識(shí)別和結(jié)算。

 

以新沙天虹購物中心為例,購物中心總建筑面積10萬平方米,是目前體量最大的天虹店,其零售、餐飲與娛 樂三大板塊的比例分別為55%、23%、22%,合作的商家多為年輕人所喜愛的快時(shí)尚品牌,著力于創(chuàng)造年 輕化、潮流化的商品與環(huán)境。

 

深圳君尚3019店定位為文化、創(chuàng)意、慢生活的發(fā)生地,體驗(yàn)業(yè)態(tài)占比達(dá)70%。該購物中心引進(jìn)了眾多時(shí)下 其他商場非常少見的業(yè)態(tài),如插花、繪畫、烹飪、藍(lán)染、木藝、皮雕等文藝、工藝作坊體驗(yàn)品牌,以及市場 少見的設(shè)計(jì)師品牌、時(shí)尚新穎的集合館等。

 

2、全面提升服務(wù)水平,為客戶提供更豐富的延伸服務(wù)

當(dāng)前,在百貨店“千店一面”一時(shí)難以改變的情況下,百貨企業(yè)更需要鞏固服務(wù)基礎(chǔ),提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)來打造 核心競爭力。如何經(jīng)營客流將成為未來的核心競爭力之一。

 

案例一、新世界百貨: 收集顧客意見,了解客戶需求

為做到更了解,更能滿足顧客需求,新世界百貨自2016年8月起推行“首席體驗(yàn)官計(jì)劃”,要求門店經(jīng)理級(jí) 以上管理人員每天花不少于30分鐘訪談一名消費(fèi)者,了解顧客所思所求,期望更深入地融入本地消費(fèi)者。目 前已經(jīng)訪問1萬多名顧客,收集到眾多經(jīng)營與服務(wù)改善提案9。

 

案例二、茂業(yè)百貨: 提升VIP顧客服務(wù)質(zhì)量

茂業(yè)百貨在2016年重點(diǎn)提升服務(wù)能力,特別是針對(duì)會(huì)員的服務(wù)升級(jí)。茂業(yè)百貨把CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的 功能和運(yùn)用持續(xù)升級(jí),進(jìn)行更為細(xì)致的會(huì)員體系搭建和等級(jí)分類,通過會(huì)員專享推廣活動(dòng)、積分折扣、會(huì)員 專用休息室、會(huì)員私人訂制和購物顧問服務(wù)等手段、實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員的精準(zhǔn)營銷。

 

四、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式

 

進(jìn)入“新零售”時(shí)代,百貨企業(yè)應(yīng)更掌握獨(dú)家資源,通過個(gè)性化、差異化的品牌與商品贏得消費(fèi)者。在引入 新品牌、培育自有品牌、更精準(zhǔn)的品牌定位等方面做出嘗試。采用買手制的百貨,其貨品會(huì)更加多元化,更 具競爭力,也可以更貼近消費(fèi)者需求。

 

1、推進(jìn)自采自營、自有品牌模式開發(fā)

 

近年來,自采自營、自有品牌模式在中國百貨業(yè)界可謂乘勢而進(jìn),許多百貨企業(yè)鑒于聯(lián)營模式的弊端,早已 積極探索自采自營、嘗試買手制、引入獨(dú)家代理、開發(fā)自有品牌。即使困難重重,但是從國內(nèi)外的成功例子 引證,自采自營、自有品牌模式無論在品牌的信譽(yù)、利潤、特色、成本上都有諸多優(yōu)勢。加大特色品牌的采 買比例,推進(jìn)與國內(nèi)外品牌及代理商的深入合作和實(shí)現(xiàn)自有品牌開發(fā)成為百貨業(yè)轉(zhuǎn)型變革的焦點(diǎn)。

 

我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn),76.6%受訪百貨已經(jīng)采行自采自營模式(見圖2-9)。然而,近62.5%受訪百貨企業(yè)現(xiàn)有 的自采自營比例不到10%(見表2-3)。在開展自采自營的企業(yè)當(dāng)中,37.8%的企業(yè)采取區(qū)域代理或總代理 的方式,33.3%的企業(yè)采取買斷某一品類或品牌,37.8%的企業(yè)擁有自己的自有品牌(見圖2-10和2-11);  當(dāng)中超過41.7%的企業(yè)表示過去一年有加大自有品牌比例(見圖2-12)。值得注意的是,受訪百貨企業(yè)普遍 認(rèn)為開發(fā)自有品牌面臨眾多挑戰(zhàn),31.3%的企業(yè)認(rèn)為自有品牌商品獲得市場認(rèn)可時(shí)間過長,28.8%的企業(yè)認(rèn) 為沒有合適的人才去開發(fā)設(shè)計(jì)自有品牌商品(見圖2-13)。

 

 

案例一、合肥百貨大樓

合肥百貨大樓于2016年內(nèi)在消費(fèi)品連鎖板塊中,深度挖掘供應(yīng)鏈空間,加快向自營、直營模式的轉(zhuǎn)變, 自營黃金珠寶、女裝能力與質(zhì)量進(jìn)一步提升。旗下合家福超市全力推進(jìn)“三自” (自采自營、自有品牌) 模式,2016年上半年 “三自”產(chǎn)品累計(jì)銷售4.1億元,同比增長14.5%。

 

案例二、新世界百貨

為了實(shí)行差異化經(jīng)營及提升毛利率,新世界百貨集團(tuán)進(jìn)一步拓展自營業(yè)務(wù),于2016年內(nèi)創(chuàng)立n+自然烘焙, 于上?;春5觊_設(shè)首家專門店。此外,新世界百貨集團(tuán)于2015年取得三個(gè)高端時(shí)尚品牌– Moschino、Love  Moschino及REDValentino的中國區(qū)獨(dú)家經(jīng)營權(quán),并于2016年內(nèi)先后在一線及二線城市增加零售據(jù)點(diǎn),進(jìn) 一步擴(kuò)大市場份額。

 

案例三、安德利百貨

有“鄉(xiāng)村版沃爾瑪”之稱的安徽安德利百貨股份有限公司,在以聯(lián)營模式為主的眾多百貨企業(yè)中,是少有采 用自營模式的百貨零售企業(yè),商品自營比重占比80%,供應(yīng)商代理品牌只占20%。數(shù)據(jù)顯示,安德利百貨 各大品類中,大家電自營比例為100%、小家電自營比例為80%、服裝及黃金珠寶化妝品自營比例為70%-

80%、皮鞋針織品類自營比例為100%。

 

案例四、金鷹商貿(mào)

2016年,金鷹商貿(mào)集團(tuán)積極拓展自營業(yè)務(wù),繼續(xù)加大與優(yōu)質(zhì)品牌供應(yīng)商的深度合作,提供差異性、高性價(jià) 比的精致商品,涵蓋德國、法國、韓國、澳大利亞等國的眾多國際名品、服飾、鞋品、童裝、生活用品和文 創(chuàng)商品。同時(shí),金鷹商貿(mào)向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸,與國內(nèi)核心服裝面料廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,合作開發(fā)優(yōu)質(zhì)優(yōu) 價(jià)的 “極致單品”系列商品,持續(xù)拓展高性價(jià)比的自有特色品牌業(yè)務(wù)。截至2016年上半年,自營品牌在金 鷹商貿(mào)內(nèi)開設(shè) 242個(gè)專柜,自營商品業(yè)務(wù)銷售同比增長20.1%,達(dá)到168.5百萬元。

 

2、 大力推行買手制甚至自設(shè)買手店,為顧客搜集全球精品

 

為了迎合消費(fèi)者個(gè)性化的購物需求,一些百貨企業(yè)大力推行買手制,自己組建團(tuán)隊(duì),然后招募買手,從傳統(tǒng) 租賃模式轉(zhuǎn)型到以品牌集合店模式經(jīng)營的百貨店。經(jīng)營買手店模式成為一些百貨店差異化競爭的有力武器。 品牌集合店抓住現(xiàn)代消費(fèi)者追求個(gè)性、時(shí)尚、潮流的購物心理,同時(shí)擁有豐富產(chǎn)品線,可延長顧客的逗留時(shí) 間,有助于百貨企業(yè)差異化經(jīng)營。

 

案例 一、北京SKP: 自營SKP Select

近年來,北京華聯(lián)集團(tuán)旗下的北京SKP積極轉(zhuǎn)型為兼具直營采購模式的精品百貨公司,并且加強(qiáng)特許經(jīng)營的 力度,積極引進(jìn)更多獨(dú)家品牌入駐。自2014年起,北京SKP建立SKP Select 概念店,組建了完整的零售、 采購團(tuán)隊(duì),招募了包括買手、視覺陳列,零售運(yùn)營等相關(guān)專業(yè)人才。SKP Select以買手店模式經(jīng)營,在全球 采購超過200多個(gè)新銳設(shè)計(jì)師品牌的產(chǎn)品,包括Alexander Wang、MM6、Opening Ceremony、Public  School與Self Portrait等潮流品牌14,同時(shí)配合場景化的布局,加強(qiáng)顧客購物體驗(yàn)。

 

北京SKP的SKP Select店

 

案例二、 東方商廈: 買手孵化基地

百聯(lián)集團(tuán)旗下的百貨板塊東方商廈徐匯店于2016年進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)型,使用全新的“淮海755”品牌,從單純的 百貨經(jīng)營轉(zhuǎn)型至買斷自營,首次推出品牌買手制,為百聯(lián)集團(tuán)旗下首個(gè)“買手孵化基地”。東方商廈這次改 造升級(jí),并沒有改變以百貨為主的經(jīng)營模式,只是用了“買手”和“眼光”來重新定義傳統(tǒng)百貨。新的布局 中有相當(dāng)一部分自營空間,例如670平方米的男士品牌集合館采取店中店的形式,并推出私人定制服務(wù),為 消費(fèi)者提供專業(yè)獨(dú)特的搭配建議。東方商廈還招聘了多名在連卡佛和老佛爺百貨有豐富經(jīng)驗(yàn)的資深買手, 并在商場開辟了國際采買區(qū)域,出售買手們到各大時(shí)裝周采買的貨品。東方商廈更嘗試了跨界,開設(shè)了一家 自營的咖啡館“馡咖啡”。東方商廈未來的目標(biāo)是通過多元化、多形式的培訓(xùn),打造一支能為顧客搜集全球 精品的買手隊(duì)伍,實(shí)現(xiàn)“買手百貨”的轉(zhuǎn)型。

 

案例三、天虹百貨: 自建 買手制自營平臺(tái)

為滿年輕人足追求有趣、品質(zhì)生活的消費(fèi)需求,天虹組建了專業(yè)的時(shí)尚買手和運(yùn)營團(tuán)隊(duì),搭建了Rain系列買手制百貨自營平臺(tái),旗下包括時(shí)尚買手集合館Rain&Co、女裝集合館Rain&Color、童裝集合館  Rain&Kids、家居集合館Rain&Home等。時(shí)尚買手集合館Rain&Co匯集了全球各地的時(shí)尚品牌,涉及服 飾、包袋和配飾等多種品類,目前開設(shè)了兩家門店,分別處于深圳君尚百貨中心店和深圳君尚3019店。另 外,天虹百貨在華南區(qū)獨(dú)家代理Cache Cache、Jojo等國際女裝品牌。

 

3、深耕國內(nèi)外供應(yīng)鏈,與品牌深度合作

 

與優(yōu)質(zhì)品牌供應(yīng)鏈深度合作,向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸也成為 當(dāng)下百貨業(yè)界轉(zhuǎn)型升級(jí)的普遍舉措。以百貨業(yè)務(wù)為中心,向上游延伸,向下游拓展,并加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外各環(huán)節(jié)的管控,以更好地整合資源、降低成本、提高效率。百貨企業(yè)通過整合資源,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一管理,降低采購成本和運(yùn)營費(fèi)用。

 

根據(jù)我們的調(diào)查,73.4%的百貨企業(yè)近幾年已積極與供 應(yīng)商和品牌商加深合作(見圖2-14)。在合作的方式中,59.6%的百貨企業(yè)參與供應(yīng)商和品牌商的終端銷售管理及銷售數(shù)據(jù)共享,48.9%的百貨企業(yè)則參與庫存管理及庫存數(shù)據(jù)共享,46.8%的百貨企業(yè)采取單品管理的方式(見圖2-15)。

 

案例一、大商集團(tuán)

2016年,大商集團(tuán)深度介入商品股權(quán)產(chǎn)權(quán)地權(quán),希望從所有權(quán)上控制稀缺商品資源,提升以商品為基礎(chǔ)的 核心競爭力。在澳大利亞,繼收購格林巖石牧場、釣魚溝牧場之后,又收購黑金和牛牧場及澳大利亞布林德 利牧場,成為澳大利亞新南威爾士州最大牧場主;其后成功進(jìn)駐德國南部,獲得擁有425年歷史的城堡釀酒 廠主權(quán)。

 

案例二、金鷹集團(tuán)

2016年,金鷹集團(tuán)通過與德國百貨集團(tuán)Karstadt和藥房連鎖Stern Apotheke等合作伙伴以海外直采、源頭 供應(yīng)鏈等方式直接采購進(jìn)口商品,并實(shí)現(xiàn)與境外商品同價(jià);通過與澳洲 Blackmores及美國GNC等保健品品 牌戰(zhàn)略合作,在集團(tuán)門店內(nèi)開設(shè)品牌展示體驗(yàn)店,為顧客提供線上商品實(shí)體展示、體驗(yàn)和互動(dòng)以及便捷、直 接的售后服務(wù);通過國內(nèi)產(chǎn)地直供、與農(nóng)場合作等,把源頭最新鮮的產(chǎn)品帶給顧客。

 

4、積極拓展業(yè)態(tài)多元化及涉足其他商業(yè)領(lǐng)域

 

為了豐富百貨企業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)和范圍、提升企業(yè)競爭力,當(dāng)下,百貨業(yè)跨界布局多領(lǐng)域、多元化業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài) 勢非常明顯,各大百貨企業(yè)紛紛在百貨業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上拓展跨業(yè)態(tài)經(jīng)營,包括購物中心、奧特萊斯、跨境電商 體驗(yàn)店、便利店等等。

 

我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn),69.8%的受訪百貨企業(yè)已經(jīng)涉足百貨以外的零售業(yè)態(tài)(見圖2-16)。其中,涉足超市/大 賣場及購物中心最為普遍,比例分別為70.5%和47.7%(見圖2-17)。在還沒有涉足其他零售業(yè)態(tài)的受訪 企業(yè)中,有40.4%的受訪百貨企業(yè)表示有計(jì)劃涉足其他零售業(yè)態(tài),這當(dāng)中以購物中心及奧特萊斯業(yè)態(tài)最受關(guān) 注,分別有43.5%及30.4%的百貨企業(yè)計(jì)劃涉足這兩種業(yè)態(tài)(見圖2-18及圖2-19)。

 

案例一、百盛集團(tuán): 開設(shè)獨(dú)立精品超市及美妝概念店

為進(jìn)一步打造集團(tuán)的商業(yè)生態(tài)鏈,百盛近年來大力發(fā)展多元化業(yè)態(tài),繼于2016年在上海開設(shè)了百盛首家獨(dú) 立超市 Parkson Supermarket,經(jīng)營來自歐美、日韓、東南亞等多個(gè)地區(qū)的上萬件商品之后,又將于2017年 開設(shè)美妝店概念店P(guān)arkson Beauty,以銷售美妝及護(hù)膚產(chǎn)品為主。該店將為消費(fèi)者提供個(gè)性化美妝建議,以 迎合更偏向線下體驗(yàn)的年輕消費(fèi)者。此前,百盛也大力發(fā)展餐飲業(yè)態(tài),除特許經(jīng)營品牌 – 包括法日休閑餐廳Franco、美國餐廳Johnny Rockets、咖啡廳The Library Coffee Bar 及三明治餐廳Quiznos外,已曾于2015  年推出兩個(gè)餐飲自有品牌 ZieZac Café 和雞薈。

 

案例二、百聯(lián)集團(tuán): 拓展購物中心、奧特萊斯業(yè)態(tài)板塊

百聯(lián)集團(tuán)近年來積極發(fā)展跨界業(yè)務(wù),在其轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略中,優(yōu)先擴(kuò)張購物中心、發(fā)展奧特萊斯業(yè)態(tài)。于  2016年內(nèi),百聯(lián)集團(tuán)擁有百貨店24家,購物中心16家,奧特萊斯5家。

 

區(qū)域性拓展購物中心 – 購物中心業(yè)態(tài)是百聯(lián)股份的核心業(yè)態(tài),未來將更注重深耕上海及長三角市場,更突出 社區(qū)型購物中心的發(fā)展。

 

全國拓展奧特萊斯 – 奧特萊斯板塊是百聯(lián)集團(tuán)新的增長點(diǎn),百聯(lián)將在全國布局奧特萊斯,目前已確定了在長 沙、濟(jì)南、成都、合肥等地開店,到2020年,將在全國開出15家百聯(lián)奧特萊斯 。

 

5、引進(jìn) “快閃店” 模式

 

在過去一年,新概念限時(shí) “快閃店” 在百貨業(yè)界如雨后春筍般地涌現(xiàn)??礈?zhǔn)消費(fèi)者追求限時(shí)、限量、與新 奇潮流的消費(fèi)習(xí)慣,越來越多百貨店引進(jìn)快閃店,為消費(fèi)者提供更多特色品牌選擇,有助提升人流。對(duì)百貨 店來說,快閃店以短期租賃形式租予品牌商,用藝術(shù)與創(chuàng)新的店面設(shè)計(jì),并加入體驗(yàn)元素,提升銷售坪效。 根據(jù)RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心的研究,快閃店平均能為購物中心和百貨店帶來了10%-15%的營業(yè) 額增長。

 

案例一、銀泰百貨

在2016年,銀泰百貨與不少品牌快閃店合作。9月,杭州銀泰百貨城西店東廣場推出限時(shí)(只限三天) 的Mini  Cooper快閃體驗(yàn)店,意在推廣品牌; 12月,銀泰百貨在杭州武林店首次推出限時(shí)奢侈品集合快閃店,意在增 加品牌曝光度并試水市場22。2017年1月,西湖銀泰城推出 “同道大叔”快閃店 (只限18天) ,吸引大量人 流。銀泰百貨計(jì)劃將來在更多銀泰店中推出快閃店,通過新鮮感來增加門店吸引力。

 

案例二、北京老佛爺百貨

老佛爺百貨亦經(jīng)常跟不同外國品牌合作,以快閃店形式引進(jìn)外國品牌,增加品牌曝光度并試水市場。曾經(jīng)與

老佛爺百貨推出快閃店的品牌包括日本品牌川久保玲Comme des Garçons、單板滑雪品牌Burton、輕奢品牌瓏驤Longchamp等。老佛爺百貨以快閃店實(shí)踐獨(dú)特營銷模式,形成鮮明的獨(dú)特性,成功確立老佛爺百貨在消費(fèi)者心中的時(shí)尚潮流百貨地位。

 

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